Metric 01
4,8/5
Kundenbewertung
FINANZBERATUNG
Kapital sicher aufbauen
Klare Beratung zu Kapitalanlage, Vermögensaufbau und Finanzierung. Sie sehen Zahlen, Kosten und nächste Schritte auf einen Blick.
Metric 02
180+
erstellte Finanzpläne
Metric 03
15+ J.
Beratungspraxis
SO ARBEITEN WIR
So läuft die Beratung
Prüfung von Fonds, ETFs und Einzeltiteln mit Blick auf Risiko und Kosten.
60-Min.-Check
Kapitalanlage-Check
Ab 290 €
Prüfung von Fonds, ETFs und Einzeltiteln mit Blick auf Risiko und Kosten.
2 Gespräche
Vermögensplan
Ab 690 €
Bankencheck
Finanzierungsvergleich
Ab 490 €
0112-Monatsblick
Ruhestandsplan
Ab 790 €
Analyse von Rentenlücke, Rücklagen und Entnahme für die Zeit nach dem Job.
02Für Selbständige
Liquiditätsplan
Ab 390 €
Sichere Reserve für Steuern, Ausfälle und große Ausgaben im Betrieb.
03Klarer Bericht
Gebühren-Check
Ab 250 €
Prüfung von Kosten, Verträgen und Honorarwegen für private Kunden.
LEISTUNGEN
Klare Leistungen für Ihr Geld
Wir klären Ziele, Zeitrahmen und Ihre aktuelle Lage in einem kurzen Termin.
01
Erstgespräch
02
Unterlagen prüfen
03
Plan aufstellen
04
Begleitung
BEISPIELE AUS DER PRAXIS
So sehen gute Pläne aus
60 Minuten Erstcheck\nKonto und Depot prüfen\nEin Ziel mit Zahlen\nKurzprotokoll per E-Mail\nSieben Tage Rückfragen
EinmaligEinmalig
Starter
Ab 490 €
- 60 Minuten Erstcheck\nKonto und Depot prüfen\nEin Ziel mit Zahlen\nKurzprotokoll per E-Mail\nSieben Tage Rückfragen
Most popularEinmalig
Signature
Ab 1.190 €
- Alles aus dem Erstcheck\nAnlagequote mit Zahlen\nFinanzierungsangebote im Vergleich\nRentenlücke klar berechnen\nZwei Folgetermine vor Ort\nKlare Reihenfolge der Schritte
Nach UmfangNach Umfang
Scale
Ab 2.490 €
- Alles aus dem Signature-Paket\nMehrere Geldtöpfe sauber ordnen\nLiquidität für zwölf Monate\nEntnahmeplan fürs Alter\nVier Review-Termine im Jahr\nAustausch mit Steuerprofi
KUNDENSTIMMEN
Was Kunden sagen
Ein Angestellter bekam einen klaren Plan für Fonds, Rücklagen und Sparrate.
Privatkunde
Mehr Ruhe bei Geldfragen
Ein Angestellter bekam einen klaren Plan für Fonds, Rücklagen und Sparrate.
Selbständig
Kreditrate passend gemacht
Vorsorge
Altersvorsorge klar sortiert
Depotkosten
Depotkosten sauber geprüft
Betrieb
Liquidität für ruhige Tage
Kapitalanlage und Ruhestand
Marlene Vogt
Kreditvergleich und Rate
Jonas Rehm
Liquidität und Cashflow
Nina Keller
Klare Termine und Abläufe
Tobias Brandt
Proof
Customer notes
Verified
“Endlich eine Beratung ohne Fachchinesisch. Ich wusste danach genau, was ich tun muss.”
Maren Sattler
Privatkundin aus Frankfurt
Verified
“Der Kreditvergleich hat uns pro Monat spürbar entlastet.”
Lukas Henning
Selbständiger Architekt, Mainz
Verified
“Die Vorsorge wurde sauber sortiert. Das gibt mir heute viel Ruhe.”
Sabine Kroll
Angestellte, Wiesbaden
Service area
Frankfurt am Main
Frankfurt, Offenbach, Eschborn, Bad Homburg, Hanau
Area 01
Frankfurt am Main
Frankfurt, Offenbach, Eschborn, Bad Homburg, Hanau
Area 02
Rhein-Main-Gebiet
Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Hofheim, Neu-Isenburg
Area 03
Hessen
Kassel, Fulda, Gießen, Marburg, Wetzlar
Area 04
Deutschlandweit
Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart
Journal
Ratgeber zu Geldfragen
Ecommerce & ShoppingSep 11, 2026
Haartrockner mit Ionen Pulse Check: Ist die Technologie 2026 noch relevant?
Questions
Häufige Fragen
Quick answers before visitors choose a product, service, or next step.
01Wie läuft das erste Gespräch ab?+
Wir sprechen über Ziele, Geldfluss und offene Fragen. Danach sagen wir klar, ob und wie wir helfen können.
02Arbeiten Sie auf Honorarbasis?+
Ja. Sie bekommen eine klare Honorarvereinbarung ohne Provisionen. So sind Kosten und Leistung von Anfang an offen.
03Für wen ist die Beratung gedacht?+
Für Privatkunden und Selbständige, die Geld, Kredite, Rücklagen und Vorsorge im Alltag sauber sortieren wollen.
04Kann ich auch nur einen Teil prüfen lassen?+
Ja. Wir prüfen auch nur eine Anlage, einen Kredit, die Liquidität oder die Altersvorsorge, auf Wunsch ganz gezielt.
05Wie oft sprechen wir uns?+
Je nach Paket gibt es ein bis vier Folgetermine. So bleibt der Plan nah an Ihrem Alltag und kann passen.
06Arbeiten Sie online oder vor Ort?+
Beides ist möglich. Wir beraten in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet sowie per Video in ganz Deutschland.
Tipps per Mail
Einmal im Monat kommt eine kurze Mail mit klaren Tipps zu Anlage, Finanzierung, Altersvorsorge und Liquidität.